深圳能源：2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告

债券代码：148628 债券简称：24深能Y1

深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期

公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕16号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2024年3月6日至2024年3月7日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于2024年3月7日结束，本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券实际发行规模为30亿元，最终票面利率为2.60%，认购倍数为2.82倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方、中信证券股份有限公司及其关联方、国信证券股份有限公司及其关联方、海通证券股份有限公司及其关联方合计认购16.70亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）

深圳能源集团股份有限公司

年 月 日

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

中信证券股份有限公司

年 月 日

国信证券股份有限公司

年 月 日

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

海通证券股份有限公司

年 月 日