深圳能源：2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告

债券代码:

债券简称:26 深能Y2

深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(第二期)发行结果公告

本公司及其全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行不超过人民币200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2026〕120 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告》,深圳能源集团股份有限公 司2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期 债券”)发行规模为不超过人民币20 亿元(含20 亿元),发行价格为每张100 元, 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年4 月10 日至2026 年4 月13 日,具体发行情况 如下:

本期债券发行工作已于2026 年4 月13 日结束。本期债券基础期限为3 年, 在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定 的基础期限延长1 个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。本期 债券实际发行规模为20 亿元,最终票面利率为1.87%,认购倍数为3.1 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、广 发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司及其关联方合计认购8.5 亿元,报价公允、程序合规,不存 在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩 序的行为,认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》 《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

闭股

深圳能源集团股份有限公司 能

2026年4

13日

国际金融袋

国

中国国际金融股份有限公司

206年4月13日

中限司

2026年4月13日

券股份

成

广发证券股份有限公

2026年4月13日

(本页无正文,为《深圳能源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券(第二期)发行结果公告)之签章页)

幸通证券师

国泰海通证券股份有限公司

220年4月11311

信证券

信信证券股份在限公司

有

司

2026年4月13日

招商证券股份有限公司

招

2026 年举月3日