神州数码：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“发行人”或“公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕719号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年11月修订）》（深证上〔2023〕1035号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“神码转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023年12月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要

提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2023年12月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由华泰联合证券包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足133,899.90万元的部分由华泰联合证券包销。包销基数为133,899.90万元，华泰联合证券根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为40,169.97万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，华泰联合证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，华泰联合证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次

数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。神州数码向不特定对象发行133,899.90万元可转换公司债券网上申购已于2023年12月21日（T日）结束。根据2023年12月19日（T-2日）公布的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次神码转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行133,899.90万元，发行价格每张100元，共计1,338.9990万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年12月21日（T日）。

二、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售神码转债总计9,617,864张，即961,786,400.00元，占本次可转债发行总量的71.83%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计3,772,120张，即377,212,000.00元，占本次发行总量的28.17%，网上中签率为0.0044770632%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为84,254,337,000张，即8,425,433,700,000.00元，配号总数为8,425,433,700个，起讫号码为000000000001-008425433700。

发行人和主承销商将在2023年12月22日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2023年12月25日（T+2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1,000元）神码转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额6张由保荐人（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的神码转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，敬请阅读已于2023年12月19日（T-2日）披露的《发行公告》及《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。

七、发行人、主承销商联系方式

（一）发行人：神州数码集团股份有限公司

办公地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

联系人：陈振坤

电话：010-82705411

（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人：股票资本市场部

电话：021-38966559、010-56839584

发行人：神州数码集团股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年12月22日

神州数码集团股份有限公司

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华泰联合证券有限责任公司

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