神州数码：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

神州数码集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2536号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为133,899.90万元，每张面值为人民币100元，共计1,338.9990万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年12月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足133,899.90万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年12月21日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售总计9,617,864张，即961,786,400元，占本次可转债发行总量的71.83%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于2023年12月25日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,717,985

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：371,798,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：54,135

4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,413,500.00

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的余额6张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为54,141张，包销金额为5,414,100.00元，包销比例为0.40%。

2023年12月27日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人：股票资本市场部

电话：021-38966559、010-56839584

发行人：神州数码集团股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年12月27日

神州数码集团股份有限公司

年 月 日

华泰联合证券有限责任公司

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