中集集团：关于2023年度第五期超短期融资券发行完成的公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度第五期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。本公司于2023年8月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2023年10月12日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP431号）（以下简称“431号接受通知书”）。根据431号接受通知书，中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册，自431号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期至2025年10月11日），在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。
于2023年12月14日，本公司2023年度第五期超短期融资券（以下简称“第五期超短期融资券”）发行完成，第五期超短期融资券的募集资金已于2023年12月15日全额到账，发行金额为人民币20亿元，发行利率为2.81%（年化）。中国农业银行股份有限公司为第五期超短期融资券发行的主承销商，中国进出口银行为联席主承销商。
第五期超短期融资券的发行主要条款公告如下：
| 发行人： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
| 名称： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2023年度第五期超短期融资券 |
| 简称： | 23海运集装SCP005 |
| 代码： | 012384478 |
| 发行金额： | 人民币20亿元 |
| 期限： | 91天 |
| 发行价格： | 按面值（人民币100元）平价发行。 |
| 发行利率： | 2.81%（年化） |
| 计息方式： | 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档方式最终确定。 |
| 发行对象： | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 |
| 发行方式： | 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。 |
| 发行首日： | 2023年12月14日 |
| 债权债务登记日： | 2023年12月15日 |
| 起息日： | 自2023年12月15日开始计息。 |
| 兑付日： | 2024年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息） |
| 信用评级结果： | 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。 |
| 增信情况： | 第五期超短期融资券不设担保。 |
第五期超短期融资券所得款项为人民币20亿元，其中人民币15亿元用于补充流动资金，人民币5亿元用于偿还金融机构借款。
第五期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二三年十二月十五日