中集集团:关于2023年度第五期超短期融资券发行完成的公告

查股网  2023-12-16  中集集团(000039)公司公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于2023年度第五期超短期融资券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据(含长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告(公告编号:【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告及通函。本公司于2023年8月4日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2023年10月12日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP431号)(以下简称“431号接受通知书”)。根据431号接受通知书,中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册,自431号接受通知书落款之日起2年内有效(有效期至2025年10月11日),在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。

于2023年12月14日,本公司2023年度第五期超短期融资券(以下简称“第五期超短期融资券”)发行完成,第五期超短期融资券的募集资金已于2023年12月15日全额到账,发行金额为人民币20亿元,发行利率为2.81%(年化)。中国农业银行股份有限公司为第五期超短期融资券发行的主承销商,中国进出口银行为联席主承销商。

第五期超短期融资券的发行主要条款公告如下:

发行人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2023年度第五期超短期融资券
简称:23海运集装SCP005
代码:012384478
发行金额:人民币20亿元
期限:91天
发行价格:按面值(人民币100元)平价发行。
发行利率:2.81%(年化)
计息方式:发行利率采用固定利率方式,并通过集中簿记建档方式最终确定。
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。
发行方式:由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
发行首日:2023年12月14日
债权债务登记日:2023年12月15日
起息日:自2023年12月15日开始计息。
兑付日:2024年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息)
信用评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。
增信情况:第五期超短期融资券不设担保。

第五期超短期融资券所得款项为人民币20亿元,其中人民币15亿元用于补充流动资金,人民币5亿元用于偿还金融机构借款。

第五期超短期融资券发行的有关文件详情,请参见上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会二〇二三年十二月十五日


附件:公告原文