深圳华强：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)发行完成的公告

深圳华强实业股份有限公司关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券

（第二期）发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。首期预计发行总额不超过人民币10亿元（以下称为“本期可交换债券”或“本期债券”），具体详见公司于2023年10月28日、2023年12月6日和2023年12月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司收到华强集团的通知，本期可交换债券（即深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期））已于2023年12月22日成功发行，债券简称为“23华强E2”，债券代码为“117217”，实际发行规模为10亿元，债券期限为2年，票面利率为4.40%。本期可交换债券初始换股价格为31元/股，换股期限为本期债券发行结束日满6个月后的第一个交易日（2024年6月24日）起至本期债券摘牌日的前一交易日（2025年12月19日）止。

关于本期可交换债券后续事项，公司将根据相关规定及时披露。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2023年12月23日