TCL科技：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)票面利率公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-006

TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TCL科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1561号文注册。TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），债券期限为2年期，附第1年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2024年1月30日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.40%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.64%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月31日至2024年2月1日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年1月29日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

2024

2024130