申万宏源：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：148448 证券简称：23申宏03证券代码：148449 证券简称：23申宏04

申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发

行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币124亿元公司债券于2022年8月15日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1790号）。

申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币24亿元（含24亿元）。

2023年9月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.0%-3.0%，品种二利率询价区间为2.5%-3.5%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种一票面利率为2.49%，品种二票面利率为2.85%。

发行人将按上述票面利率于2023年9月4日-2023年9月5日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年8月29日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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