申万宏源：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

证券代码：148448 证券简称：23申宏03证券代码：148449 证券简称：23申宏04

申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币124亿元公司债券于2022年8月15日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1790号）。根据《申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过24亿元（含24亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行时间自2023年9月4日至2023年9月5日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为2.0%-3.0%，品种二投资者申报的全部利率区间为2.5%-3.5%。具体发行情况如下：品种一发行规模为16亿元，票面利率为2.49%，品种二发行规模为8亿元，票面利率为2.85%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页以下无正文）

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司

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联席主承销商：财信证券股份有限公司

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