申万宏源：关于“21申宏01”回售结果及摘牌的公告

000166股票简称：申万宏源

公告编号：临2024-17债券代码：149393债券简称：21申宏01

申万宏源集团股份有限公司关于“21申宏01”回售结果及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

、回售价格：人民币

元/张（不含利息）。

2、回售登记期：2024年2月2日至2024年2月8日。

3、回售资金到账日：2024年3月8日。

、回售申报数量：

15,000,000张。

5、回售金额：1,500,000,000.00元（不含利息）。

6、票面利率调整情况：下调本期债券的票面利率268个基点，即本期债券存续期的第

个和第

个计息年度的票面利率为

1.00%，并在存续期的第4年和第5年固定不变。

根据《申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日分别发布了《申万宏源集团股份有限公司关于“

申宏

”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：临2024-4）、《申万宏源集团股份有限公司关于“21申宏01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：临2024-5）、《申万宏源集团股份有限公司关于“21申宏01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：临2024-6），投资者可在回售登记期内选择将持有的“

申宏

”全部或部分回售给

公司，回售价格100元/张（不含利息），“21申宏01”的回售登记期为2024年2月2日至2024年2月8日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21申宏01”的回售数量为15,000,000张，回售金额为人民币1,500,000,000.00元，剩余托管数量为0张。

公司已将“

申宏

”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为2024年3月8日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“

申宏

”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2024年3月8日。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

2024年3月6日