申万宏源：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

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148637证券简称：

申宏

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申宏

申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币124亿元公司债券于2022年8月15日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1790号）。

申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币24.5亿元（含24.5亿元）。

2024年3月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.0%-3.0%，品种二利率询价区间为2.2%-3.2%。根据网下向专业机构投资者询价结果，品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率为2.71%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月12日-2024年3月13日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年3月7日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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