申万宏源：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码：148637 证券简称：24申宏01证券代码：148638 证券简称：24申宏02

申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）发行结果公告

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申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币124亿元公司债券于2022年8月15日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1790号）。根据《申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过24.5亿元（含24.5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2024年3月12日至2024年3月13日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为2.0%-3.0%，品种二投资者申报的全部利率区间为2.2%-3.2%。具体发行情况如下：品种一全额回拨至品种二，品种二发行规模为24.5亿元，票面利率为2.71%，认购倍数为1.93倍。

发行人的关联方富国基金管理有限公司参与了本期债券的认购，认购金额为12000万元。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券承销机构申万宏源证券有限公司、承销机构财信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证

券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。（本页以下无正文）