申万宏源：关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果的公告

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕236号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币300亿元短期公司债券。（相关情况请详见公司于2023年2月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2024年9月6日结束，本期债券发行规模为人民币56亿元，其中品种一发行规模为人民币18亿元，期限284天，票面利率为1.98%；品种二发行规模为人民币38亿元，期限313天，票面利率为1.99%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月九日