申万宏源：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司关于向专业投资者公开发行公司债券获得

中国证监会注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月9日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1245号），具体内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过102亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会、董事会的授权，办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二○二四年九月十日