申万宏源：关于申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果的公告

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可 〔2026〕526 号),公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专 业投资者公开发行面值总额不超过人民币100 亿元科技创新公司债 券。

2026 年4 月29 日,申万宏源证券有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”) 完成发行工作。本期债券发行规模人民币31 亿元,其中品种一发行 规模人民币14 亿元,期限2 年,票面利率为1.65%;品种二发行规 模人民币17 亿元,期限3 年,票面利率为1.73%。本期债券登记完 成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日