金融街：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告

金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币175亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772号文注册。根据《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本次债券”）计划发行规模为不超过10.00亿元（含

10.00亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券设2个品种，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

本次债券发行时间自2023年6月15日至2023年6月16日，品种一实际发行金额为10亿元，票面利率为3.14%。品种二未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构平安证券股份有限公司认购2000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

发行人：金融街控股股份有限公司

年 月 日

主承销商：平安证券股份有限公司

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主承销商：中信建投证券股份有限公司

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