金融街：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：148796证券简称：24金街03证券代码：148797证券简称：24金街04

金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币175亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772号文注册。金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券设2个品种，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权

2024年6月25日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.4%-3%，品种二利率询价区间为2.8%-3%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.46%、品种二票面利率为2.95%。

发行人将按上述票面利率于2024年6月26日至2024年6月27日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年6月24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

金融街控股股份有限公司

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主承销商：平安证券股份有限公司

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主承销商：中信建投证券股份有限公司

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