金融街：公司债券受托管理事务报告(2023年度)

金融街控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

金融街控股股份有限公司(住所：北京市西城区金城坊街7号)

债券受托管理人

平安证券股份有限公司(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)

2024年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》）、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》、《金融街控股股份有限公司2023年年度报告》、《金融街控股股份有限公司2023年年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

目录

重要声明 ...... 1

目录 ...... 2

第一节公司债券概况 ...... 3

第二节受托管理人履行职责情况 ...... 4

第三节发行人经营情况和财务状况 ...... 6

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 8

第五节发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 9

第六节内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 10

第七节发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 12

第八节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 13

第九节债券持有人会议召开的情况 ...... 14

第十节发行人偿债意愿和能力分析 ...... 15第十一节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.16第十二节其他情况 ...... 17

第一节公司债券概况

截至2023年末，金融街控股股份有限公司发行且存续的由平安证券担任受托管理人的债券包括：

金街

、

金街

和

金街

（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

第二节受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、《受托管理协议》中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、持续关注增信措施

23金街07、23金街10和23金街11无增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照注册用途合法合规使用募集资金。发行人公司债券募集资金实际用途与募集说明书所列用途一致。

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职。受托管理人按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，报告期内，发行人出现

次重大事项，受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下：

报告期内，发行人未召开持有人会议。

五、督促履约报告期内，平安证券持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。报告期内，23金街07、23金街10和23金街11未到本息偿付时间。

第三节发行人经营情况和财务状况

一、发行人经营情况近两年公司收入、成本、利润情况如下：

近两年公司收入、成本、利润情况

单位：万元、%

2022年度和2023年度，公司营业收入分别为2,050,578.01万元和1,257,063.28万元。2023年度，发行人营业收入较2022年度下降38.70%，主要原因为2023年度，受房地产行业市场持续调整影响，发行人房产开发业务结算规模较2022年度下降，公司营业收入相应下降。2022年度和2023年度，发行人营业成本分别为1,729,805.05万元和1,164,774.83万元。2023年度发行人营业成本较2022年度下降32.66%，与营业收入变动趋势一致。

2022年度和2023年度，发行人毛利润分别为320,772.96万元和92,288.45万元，2023年度发行人毛利润较2022年度下降71.23%；毛利率分别为15.64%和

7.34%，2023年度发行人毛利率较2022年度下降

8.30个百分点；主要系房地产市场低位运行，客户购房意愿偏弱，公司房产开发业务采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，开发销售业务毛利润、毛利率有所下滑。

二、发行人财务状况公司最近两年的主要财务指标如下：

表：近两年主要财务指标

单位：万元、%

2023年度，发行人营业收入较2022年度下降38.70%，营业成本较2022年度下降32.66%，主要原因为2023年度，受房地产行业市场持续调整影响，发行人房产开发业务结算规模较2022年度下降，公司营业收入、营业成本相应下降。2023年度，发行人实现净利润较2022年度减少433.08%，归属于母公司所有者的净利润较2022年度减少

329.88%，主要系2023年公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，但开发项目毛利率下滑，部分项目调整销售价格出现亏损，同时，公司部分项目销售价格未达预期，按照会计谨慎性的原则计提存货跌价准备，导致净利润下降。

2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为37,399.59万元，较2022年度减少70.60%，变化主要原因一是公司收到参股公司分红款较2022年增加；二是公司2022年收到北京融嘉房地产开发有限公司100%股权出售订金，2023年无此类事项；三是公司2022年转让丽思卡尔顿酒店前偿还相关借款，2023年无此类事项；四是公司2022年公司收购天津红桥云麓公馆项目，2023年无此类事项。

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况

与核查情况

一、募集资金使用情况报告期内，23金街07、23金街10和23金街11募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：公司债券募集资金使用情况

单位：亿元

23金街11已于2024年1月使用完毕，用途偿还回售的公司债券本金，与约定用途一致。

二、募集资金专项账户运作情况

报告期内，

金街

、

金街

和

金街

募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至本报告出具之日，23金街07、23金街10和23金街11募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五节发行人信息披露义务履行的核查情况

一、信息披露事务管理发行人已制定与公司债券相关的的信息披露事务管理制度。

二、信息披露综合要求发行人信息披露的时点、内容按照募集说明书、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规则的约定履行。

三、定期报告披露2023年

月

日，发行人披露了《金融街控股股份有限公司2022年年度报告》和《金融街控股股份有限公司2022年年度审计报告》。

2023年

月

日，发行人披露了《金融街控股股份有限公司2023年半年度报告》和《金融街控股股份有限公司2023年半年度审计报告》。

2024年4月11日，发行人披露了《金融街控股股份有限公司2023年年度报告》和《金融街控股股份有限公司2023年年度审计报告》。

四、临时报告披露

报告期内，发行人董事长、董事和监事变动发生变动，发行人已及时履行信息披露义务，受托管理人已及时披露临时受托管理事务报告。

第六节内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分

析

一、内外部增信机制的变动情况及有效性分析上述各期债券均未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作发行人指定了财务管理部牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

、设立专项账户并严格执行资金管理计划发行人设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储和划转，各期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。各期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

3、制定债券持有人会议规则发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

、充分发挥债券受托管理人的作用发行人按照《管理办法》的要求，聘请平安证券担任各期债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《受托管理协议》。在各期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

、严格信息披露发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中

国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

报告期内，发行人各期债券的偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第七节发行人偿债保障措施的执行情况以及公司

债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

二、本息偿付安排

三、报告期内本息偿付情况报告期内，

金街

、

金街

和

金街

未到本息偿付时间。

第八节发行人在公司债券募集说明书中约定的其

他义务的执行情况无。

第九节债券持有人会议召开的情况

报告期内，针对发行人发行且存续的公司债券，未发生须召开债券持有人会议的事项。

第十节发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿报告期内，发行人偿债意愿正常。

二、主要偿债能力指标

表：近两年发行人偿债能力指标

截至2022年末和2023年末，公司的流动比率分别为

2.45和

3.18，速动比率分别为

0.61和

0.72，公司始终保持了较稳定的流动性。截至2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为

72.29%和

72.15%，剔除预收款项后的资产负债率分别为

65.85%和

64.12%，资产负债率仍处于较高水平。2022年度和2023年度，公司EBITDA利息保障倍数分别为

0.90和

0.01。受公司收入和利润下降影响，EBITDA利息保障倍数有所下降。报告期内，发行人主要偿债指标较稳定，发行人偿债能力未发生重大不利变化。

剔除预收款项后的资产负债率=（负债总额-合同负债-预收款项）/资产总额。

第十一节与发行人偿债能力和增信措施有关的其

他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

第十二节其他情况报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。（以下无正文）