渤海租赁：关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited出售飞机租赁资产的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-034

渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited

出售飞机租赁资产的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属SPV及相关主体于2023年5月31日在爱尔兰分别与Aircraft Leasing Company（以下简称“Avilease”）签署了《AIRCRAFT SALE AND PURCHASE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议，AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向Avilease或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.3亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9271计算折合人民币约50.57亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向AircraftLeasing Company出售飞机租赁资产的议案》已经公司2023年第三次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：Aircraft Leasing Company；

2.注册地址：Alra’idah Digital City, Building, MU04, Al Nakheel, Riyadh, KSA；

3.成立时间：2022年3月20日；

4.注册资本：6,800,000,000沙特里亚尔；

5.企业类型：Closed Joint Stock Company；

6.主营业务：飞机租赁等；

7.主要股东：Public Investment Fund of Saudi Arabia（以下简称“PIF”） 持股100%；

8.主要财务数据：截至2021年12月31日，Avilease母公司PIF管理资产约为6770.31亿美元、总负债约为2760.39亿美元、净资产约为4009.92亿美元，2021财年实现营业收入608.5亿美元、利润总额239.72亿美元、净利润228.52亿美元（以上数据未经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司持有的13架附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括3架近一代技术窄体机（1架A320 CEO系列飞机、2架A321 CEO系列飞机），平均机龄6.7年，平均剩余租期6.3年；8架新一代技术窄体机（6架A320 NEO系列飞机、1架A321 NEO系列飞机、1架B737 MAX系列飞机），平均机龄3.8年，平均剩余租期8年；2架新一代技术宽体机（2架A330 NEO系列飞机），平均机龄2.6年，平均剩余租期10.4年。

13架附带租约的飞机资产情况如下：

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括AALL下属SPV直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产权益权，具体交易方案如下：

1.AALL下属SPV转让飞机租赁资产

本次交易前， AALL控制的SPV公司直接拥有8架飞机资产所有权。本次交易中，AALL下属SPV与Avilease签订《AIRCRAFT SALE AND PURCHASEAGREEMENT》及相关附属协议，将8架飞机租赁资产出售给Avilease。交易完成后，Avilease拥有该8架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：

2. Wells Fargo Trust Company, N.A.转让飞机租赁资产

本次交易前，AALL下属SPV作为委托人通过信托方式享有2架飞机的全部收益权，受托人为Wells Fargo Trust Company, N.A.，该信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，Wells Fargo与Avilease签订《AIRCRAFT SALE ANDPURCHASE AGREEMENT》，Wells Fargo作为飞机资产名义所有人将该架飞机租赁资产出售给Avilease。交割时，该架飞机的所有权及相应权益均转移至Avilease或者Avilease指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即AALL下属SPV。具体明细如下：

3.AALL下属SPV转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，AALL下属SPV作为委托人通过信托方式享有3架飞机的全部收益权，受托人为Bank of Utah、Wilmington Trust Company、Wilmington TrustSP Services (Dublin) Limited，信托公司作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，AALL下属SPV与Avilease签订《BENEFICIAL INTERESTTRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给Avilease，Avilease成为信托合同项下的委托人，拥有该3架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：

五、交易协议的主要内容

2023年5月31日，Avolon下属SPV或享有经济利益的公司分别与Avilease在爱尔兰签署了《AIRCRAFT SALE AND PURCHASE AGREEMENT》或《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议：

1.交易标的：10架附带租约的飞机租赁资产及3架附带租约的飞机租赁资产收益权；

2.交易金额：13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.3亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9271计算折合人民币约50.57亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定;

3.定价基准日：2023年6月30日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属SPV或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2023年12月31日；

5.担保方式：由Avolon Aerospace Leasing Limited为本次交易提供担保。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于公司保持年轻化的机队规模，有助于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，亦有助于提升公司2023年度业绩并对公司2023年度利润产生正向影响。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议；

2.《AIRCRAFT SALE AND PURCHASE AGREEMENT》《BENEFICIALINTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会2023年5月31日