渤海租赁：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告

渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited

融资进展的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股SPV及子公司）2024年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

为满足控股子公司Avolon的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司AvolonHoldings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计10亿美元优先无抵押票据。2024年5月8日（都柏林时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面利率为5.75%，到期日至2029年。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述10亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2024年5月15日（都柏林时间）完成，Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2024年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2024年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险提示

上述Avolon Funding发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年5月9日