渤海租赁：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-031
渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计10亿美元优先无抵押票据。2024年5月8日（都柏林时间），Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2024年5月10日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告》（2024-030号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2024年5月15日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company,N.A.,（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust作为受托人，AvolonFunding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计10亿美元优先无抵押票据，票面利率为5.75%，到期日为2029年11月15日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
㈡融资额度使用情况
公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-025号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子
公司）2024年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2024年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2024年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持Avolon Funding本次10亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation FinanceIII Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CITAerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；
2.成立日期：2017年8月3日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, CaymanIslands；
4.已发行股本：普通股250股；
5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；
6.企业类型：company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；
8.财务数据：截至2023年12月31日，Avolon Holdings Limited中国企业会计准则下，总资产2,003.19亿元人民币、总负债1,469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额
20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：Avolon Funding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：10亿美元。
㈢担保额度使用情况公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-014、2024-025号公告。根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV尚未使用2024年度担保授权额度（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供的担保金额纳入2024年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过70亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
被担保人Avolon Funding系Avolon下属全资子公司，Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供上述担保系支持其业务开展，本次担保有助于增强Avolon的整体资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进Avolon的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为3,692,630.93万元，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约218,900万元；公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约165,000万元、天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约41,450.68万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约451,750万美元（1：
7.1030计算折合人民币3,208,780.25万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,402,930.93万元，占2023年度公司经审计总资产约16.83%，其中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约218,900万元；公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约165,000万元、天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约41,450.68万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约551,750万美元（1：7.1030计算折合人民币3,919,080.25万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024年5月16日