渤海租赁：长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
债券代码:112723
债券代码:112765
债券代码:112771
债券代码:112783
债券代码:112810
债券简称:18渤金01
债券简称:18渤金02
债券简称:18渤金03
债券简称:18渤金04
债券简称:18渤租05
长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告
债券受托管理人
长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.
(深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼10-19 层)
签署时间:2026 年9 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018 年公开发行公司债券募集说明 书》(以下简称“《募集说明书》”)、《渤海金控投资股份有限公司2018 年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”)出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限 公司(以下简称“长城证券”)编制。
渤海租赁股份有限公司分别于2016 年1 月13 日、2 月1 日召开2016 年第 二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名 称的议案》,同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控 投资股份有限公司”。
渤海租赁股份有限公司分别于2018 年10 月24 日、11 月9 日召开2018 年 第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会,审议通过了《关于变更公 司名称的议案》,同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤 海租赁股份有限公司”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。
下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情 况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行 与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及 《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本期公司债券的基本情况
“18 渤金01”基本情况
根据发行人2021 年7 月2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18 渤 金01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金01”自2021 年6 月20 日到期之日起本 金展期2 年,展期后兑付日变更为2023 年6 月20 日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付 息。根据“18 渤金01”2023 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金01”自2023 年6 月20 日到期之日起本金再次展期3 年,再次展期期间票面利率为4%,按年 付息。
根据发行人2026 年6 月12 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2026 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18 渤金01”本金展期的议案》等议案。发行人于2026 年6 月20 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低 于发行面值5%的本金,并全额支付上一个计息期的利息,上一个计息期为2025 年6 月20 日(含该日)至2026 年6 月20 日(不含该日);“18 渤金01”剩余债 券本金自2026 年6 月20 日到期之日起展期3 年,“18 渤金01”剩余债券本金兑 付日变更为2029 年6 月20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日, 顺延期间不另计息),展期期间票面利率为2.85%,按年付息。发行人分别于2027 年、2028 年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺 延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金,该等已兑 付本金自其兑付之日起停止计息(为免疑义,该部分本金兑付之日不计入计息期 间)。
1、债券简称及代码:本期债券简称为“18 渤金01”,债券代码为“112723”。
2、发行主体:“18 渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:本期债券的发行总额为40 亿元,采用分期发行方式,第一期 债券“18 渤金01”发行规模为10.60 亿元。
4、债券期限:“18 渤金01”的期限为3 年期,附第2 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》,“18 渤金01”自2021 年6 月20 日到 期之日起本金展期2 年。根据“18 渤金01”2023 年第一次债券持有人会议决议, “18 渤金01”自2023 年6 月20 日到期之日起本金再次展期3 年。根据“18 渤金 01”2026 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金01”自2026 年6 月20 日到期之 日起本金再次展期3 年。
5、债券利率:“18 渤金01”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%,第三次展期期间 票面利率为2.85%。
6、起息日:“18 渤金01”的起息日为2018 年6 月20 日。
7、付息日:发行人于2026 年6 月20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的 第1 个交易日,顺延期间不另计息)全额支付2025 年6 月20 日(含该日)至 2026 年6 月20 日(不含该日)利息。“18 渤金01”第三次展期后的付息日为2027 年至2029 年每年的6 月20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日, 顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日:根据“18 渤金01”2026 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤 金01”再次展期后的兑付日为2029 年6 月20 日(如遇非交易日,则顺延至其后 的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。发行人于2026 年6 月20 日(如遇非交 易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑 付不低于发行面值5%的本金;发行人分别于2027 年、2028 年对应的付息日(如 遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持 有人兑付不低于发行面值5%的本金,该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息 (为免疑义,该部分本金兑付之日不计入计息期间)。
9、担保情况:“18 渤金01”为无担保债券。
11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金和偿还有息负债。
“18 渤金02”基本情况
根据发行人2021 年9 月8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18 渤 金02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金02”自2021 年9 月10 日到期之日起本 金展期2 年,展期后兑付日变更为2023 年9 月10 日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付 息。根据“18 渤金02”2023 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金02”自2023 年9 月10 日到期之日起本金再次展期3 年,再次展期期间票面利率为4%,按年 付息。
根据发行人2026 年8 月10 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18 渤金02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金02”剩余债券本金自2026 年9 月 10 日到期之日起展期3 年,“18 渤金02”剩余债券本金兑付日变更为2029 年9 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息), 展期期间票面利率为2.85%,按年付息。发行人分别于2026 年9 月10 日前、2027 年、2028 年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺 延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金,该等已兑 付本金自其兑付之日起停止计息(为免疑义,该部分本金兑付之日不计入计息期 间)。
1、债券简称及代码:本期债券简称为“18 渤金02”,债券代码为“112765”。
2、发行主体:“18 渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:“18 渤金02”发行规模为11.17 亿元。
4、债券期限:“18 渤金02”的期限为3 年期,附第2 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》,“18 渤金02”自2021 年9 月10 日到 期之日起本金展期2 年。根据“18 渤金02”2023 年第一次债券持有人会议决议, “18 渤金02”自2023 年9 月10 日到期之日起本金再次展期3 年。根据“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金02”自2026 年9 月10 日到期之 日起本金再次展期3 年。
5、债券利率:“18 渤金02”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%,第三次展期期间 票面利率为2.85%。
6、起息日:“18 渤金02”的起息日为2018 年9 月10 日。
7、付息日:“18 渤金02”三次展期后的付息日为2026 年至2029 年每年的9 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日:根据“18 渤金2”2026 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤 金02”三次展期后的兑付日为2029 年9 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后 的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。发行人分别于2026 年9 月10 日前、2027 年、2028 年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺 延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金,该等已兑 付本金自其兑付之日起停止计息(为免疑义,该部分本金兑付之日不计入计息期 间)。
9、担保情况:“18 渤金02”为无担保债券。
11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金和偿还有息负债。
“18 渤金03”基本情况
根据发行人2021 年10 月8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18 渤金03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金03”自2021 年10 月10 日到期之日 起本金展期2 年,展期后兑付日变更为2023 年10 月10 日(如遇非交易日,则 顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%, 按年付息。根据“18 渤金03”2023 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金03” 自2023 年10 月10 日到期之日起本金再次展期3 年,再次展期期间票面利率为 4%,按年付息。
根据发行人2025 年12 月23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤 金03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请 “18 渤金03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金03”自2026 年10 月10 日到期 之日起剩余债券本金展期至2029 年10 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后 的第1 个交易日,顺延期间不另计息)兑付,展期期间票面利率为2.85%,按年 付息。发行人分别于2026 年10 月10 日前、2027 年及2028 年对应的付息日(如 遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持 有人兑付不低于初始面值5%的本金,该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该 部分本金兑付之日不计入利息期间)。
1、债券简称及代码:本期债券简称为“18 渤金03”,债券代码为“112771”。
2、发行主体:“18 渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:“18 渤金03”发行规模为5.04 亿元。
4、债券期限:“18 渤金03”的期限为3 年期,附第2 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18 渤金03”自2021 年10 月 10 日到期之日起本金展期2 年。根据“18 渤金03”2023 年第一次债券持有人会议 决议,“18 渤金03”自2023 年10 月10 日到期之日起本金再次展期3 年。根据《渤
海租赁股份有限公司关于“18 渤金03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公 告》,“18 渤金03”剩余债券本金自2026 年10 月10 日到期之日起展期3 年。
5、债券利率:“18 渤金03”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%;再次展期期间票面利率为4%;第三次展期期间 票面利率为2.85%。
6、起息日:“18 渤金03”的起息日为2018 年10 月10 日。
7、付息日:“18 渤金03”三次展期后的付息日为2026 年至2029 年每年的 10 月10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日:根据“18 渤金03”2025 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金03”三次展期后的兑付日为2029 年10 月10 日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),发行人分别于2026 年10 月10 日 前、2027 年及2028 年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交 易日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金, 该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分本金兑付之日不计入利息期间)。
9、担保情况:“18 渤金03”为无担保债券。
11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金。
“18 渤金04”基本情况
根据发行人2021 年10 月25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤 金04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请 “18 渤金04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金04”自2021 年10 月26 日到期 之日起本金展期2 年,展期后兑付日变更为2023 年10 月26 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,
按年付息。根据“18 渤金04”2023 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金04” 自2023 年10 月26 日到期之日起本金再次展期3 年,再次展期期间票面利率为 4%,按年付息。
1、债券简称及代码:本期债券简称为“18 渤金04”,债券代码为“112783”。
2、发行主体:“18 渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:“18 渤金04”发行规模为10 亿元。
4、债券期限:“18 渤金04”的期限为3 年期,附第2 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18 渤金04”自2021 年10 月 26 日到期之日起本金展期2 年。根据“18 渤金04”2023 年第一次债券持有人会议 决议,“18 渤金04”自2023 年10 月26 日到期之日起本金再次展期3 年。
5、债券利率:“18 渤金04”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%。
6、起息日:“18 渤金04”的起息日为2018 年10 月26 日。
7、付息日:“18 渤金04”再次展期后的付息日为2023 年至2026 年每年的 10 月26 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日:根据“18 渤金04”2023 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金04”再次展期后的兑付日为2026 年10 月26 日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。
9、担保情况:“18 渤金04”为无担保债券。
11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金。
“18 渤租05”基本情况
根据发行人2021 年11 月2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请“18 渤租05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租05”自2021 年12 月5 日到期之日起 本金展期2 年,展期后兑付日变更为2023 年12 月5 日(如遇非交易日,则顺延 至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年 付息。根据“18 渤租05”2023 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤租05”自2023 年12 月5 日到期之日起本金再次展期3 年,再次展期期间票面利率为4%,按年 付息。
根据发行人2025 年12 月23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤 租05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请 “18 渤租05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租05”自2026 年12 月5 日到期之 日起剩余债券本金展期至2029 年12 月5 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)兑付,展期期间票面利率为2.85%,按年付息。 发行人分别于2026 年12 月5 日前、2027 年及2028 年对应的付息日(如遇非交 易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑 付不低于初始面值5%的本金,该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分 本金兑付之日不计入利息期间)。
1、债券简称及代码:本期债券简称为“18 渤租05”,债券代码为“112810”。
2、发行主体:“18 渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模:“18 渤租05”发行规模为3.19 亿元。
4、债券期限:“18 渤租05”的期限为3 年期。根据《渤海租赁股份有限公司 关于“18 渤租05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》,“18 渤租05”自 2021 年12 月5 日到期之日起本金展期2 年。根据“18 渤租05”2023 年第一次债 券持有人会议决议,“18 渤租05”自2023 年12 月5 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租05”2025 年第一次债券持有人
会议决议的公告》,“18 渤租05”剩余债券本金自2026 年12 月5 日到期之日起 展期3 年。
5、债券利率:“18 渤租05”票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%;再次展期期间票面利率为4%;第三次展期期间 票面利率为2.85%。
6、起息日:“18 渤租05”的起息日为2018 年12 月5 日。
7、付息日:“18 渤租05”三次展期后的付息日为2026 年至2029 年每年的 12 月5 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日:根据“18 渤租05”2025 年第一次债券持有人会议决议,“18 渤租05”三次展期后的兑付日为2029 年12 月5 日(如遇非交易日,则顺延至其 后的第1 个交易日,顺延期间不另计息),发行人分别于2026 年12 月5 日前、 2027 年及2028 年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日, 顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金,该等已 兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分本金兑付之日不计入利息期间)。
9、担保情况:“18 渤租05”为无担保债券。
11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金。
二、本期公司债券的重大事项
本期重大事项:发行人披露《关于召开渤海租赁股份有限公司“18 渤金04” 2026 年第一次债券持有人会议的通知》
2026 年9 月2 日,渤海租赁股份有限公司披露《关于召开渤海租赁股份有 限公司“18 渤金04”2026 年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“‘18 渤金04’会议通知”),主要情况如下:
渤海租赁股份有限公司作为渤海金控股份有限公司2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第四期)(债券简称:18 渤金04)的召集人已于2026 年9 月2 日发布“18 渤金04”会议通知。根据“18 渤金04”会议通知:会议召开时 间为2026 年9 月23 日9:00 至2026 年9 月23 日17:00;本次投票仅可通过电子 邮件方式表决。债券持有人应于表决时间内(2026 年9 月23 日9:00 至2026 年 9 月23 日17:00)(以受托管理人收到邮件时间为准),将表决票及证明文件签 字(适用于自然人持有人)或加盖公章(适用于法人、非法人组织及资管产品持 有人)后以扫描件形式以邮件方式发送至受托管理人指定邮箱zqcyrtp@cgws.com。
根据“18 渤金04”会议通知,本次会议的主要议案有:
议案一:关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案
根据《会议规则》和《募集说明书》,会议主席应主持推举该次债券持有人 会议之监票人,监票人由出席会议的债券持有人或其代理人担任;每次债券持有 人会议之监票人为两人,负责该次会议之计票、监票。
鉴于本次债券持有人会议为非现场会议形式召开,没有债券持有人或代理人 现场参加,因此申请豁免推举两名监票人的要求。
议案二:关于申请“18 渤金04”本金展期的议案
根据发行人经营情况,为维护“18 渤金04”全体债券持有人权益,现申请 “18 渤金04”部分本金展期,具体展期方案如下:
发行人于2026 年10 月26 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易 日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金,并 全额支付上一个计息期的利息,上一个计息期为2025 年10 月26 日(含该日) 至2026 年10 月26 日(不含该日);同时申请“18 渤金04”剩余债券本金自 2026 年10 月26 日到期之日起展期3 年,“18 渤金04”剩余债券本金兑付日变 更为2029 年10 月26 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延
期间不另计息),展期期间票面利率为2.85%,按年付息。发行人分别于2027 年、2028 年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺 延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金,该等已兑 付本金自其兑付之日起停止计息(为免疑义,该部分本金兑付之日不计入计息期 间)。
付息及兑付本金相关事宜,以发行人届时披露的付息及兑付相关公告为准。
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“18 渤金01”、“18 渤金02”、“18 渤金03”、“18 渤金04”、“18 渤租05”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理 人职责,在获悉以上相关事项后,长城证券获取了相关公告情况,并就有关事项 与发行人进行了沟通确认,同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有 关规定出具本临时受托管理事务报告。
长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人 职责。
四、投资风险提示
受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事 项,注意投资风险并做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人:
联系人:丁锦印、陈冬菊
联系电话:0755-23934048
(以下无正文)
(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格 投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)
长城证券股份有限公司
2026年9月4日
司