吉林化纤：华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称：“华金证券”、“保荐机构”）作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“吉林化纤”、“公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]689号）核准，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”)向19名投资者非公开人民币普通股290,556,900（A股），具体发行情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 锁定期（月） | 认购户数 |
| 1 | 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 | 8,474,576 | 6 | 1 |
| 2 | 何建国 | 10,169,491 | 6 | 1 |
| 3 | 湖南发展集团股份有限公司 | 8,474,576 | 6 | 1 |
| 4 | 吉林市国弘投资有限公司 | 10,169,491 | 6 | 1 |
| 5 | 北京泓石资本管理股份有限公司 | 46,004,842 | 6 | 1 |
| 6 | 风实成长3号私募证券投资基金 | 8,474,576 | 6 | 1 |
| 7 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 8,474,576 | 6 | 1 |
| 8 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 8,474,576 | 6 | 1 |
| 9 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 8,716,707 | 6 | 1 |
| 10 | 华夏基金管理有限公司 | 24,455,205 | 6 | 4 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 37,312,348 | 6 | 45 |
| 12 | 安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高3号私募证券投资基金 | 8,716,707 | 6 | 1 |
| 13 | 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司 | 8,958,837 | 6 | 1 |
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 锁定期（月） | 认购户数 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 21,513,317 | 6 | 22 |
| 15 | WT资产管理有限公司 | 16,949,152 | 6 | 2 |
| 16 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 14,769,975 | 6 | 1 |
| 17 | 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） | 24,213,075 | 6 | 1 |
| 18 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,474,576 | 6 | 1 |
| 19 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 | 7,760,297 | 6 | 1 |
| 合计 | 290,556,900 | 88 |
本次非公开发行股份290,556,900股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2022年7月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本由2,168,311,443股增至2,458,868,343股。本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、申请解除限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的19名股东承诺其所认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不予转让。
2、股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。
3、资金占用及违规担保
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
截至本核查意见出具日，19名股东严格履行了上述承诺，亦不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对19名股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份的实际上市流通日期为2023年1月30日。
（二）本次解除限售股份的数量为290,556,900股，占公司股本总额的11.82%。
（三）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 1 | 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 | 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 | 8,474,576 | 8,474,576 | 0.3447 |
| 2 | 何建国 | 何建国 | 10,169,491 | 10,169,491 | 0.4136 |
| 3 | 湖南发展集团股份有限公司 | 湖南发展集团股份有限公司 | 8,474,576 | 8,474,576 | 0.3447 |
| 4 | 吉林市国弘投资有限公司 | 吉林市国弘投资有限公司 | 10,169,491 | 10,169,491 | 0.4136 |
| 5 | 北京泓石资本管理股份有限公司 | 北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙） | 46,004,842 | 46,004,842 | 1.8710 |
| 6 | 风实成长3号私募证券投资基金 | 杭州风实投资管理有限公司--风实成长3号私募证券投资基金 | 8,474,576 | 8,474,576 | 0.3447 |
| 7 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 8,474,576 | 8,474,576 | 0.3447 |
| 8 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 8,474,576 | 8,474,576 | 0.3447 |
| 9 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 8,716,707 | 8,716,707 | 0.3545 |
| 10 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金－江西铜业（北京）国际投资有限公司－华夏基金－江铜增利1号单一资产管理计划 | 581,114 | 581,114 | 0.0236 |
| 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 1,549,637 | 1,549,637 | 0.0630 | ||
| 华夏基金－中泰资管8131号FOF单一资产管理计划－华夏基金－中泰1号单一资产管理计划 | 4,600,484 | 4,600,484 | 0.1871 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 17,723,970 | 17,723,970 | 0.7208 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－江岳海龙稳进定增38期私募证券投资基金－财通基金玉泉合富75号单一资产管理计划 | 3,389,830 | 3,389,830 | 0.1379 |
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 2,421,307 | 2,421,307 | 0.0985 | ||
| 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 968,523 | 968,523 | 0.0394 | ||
| 财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 2,179,177 | 2,179,177 | 0.0886 | ||
| 财通基金－江岳慧盈通宝价值成长10期私募证券投资基金－财通基金玉泉合富32号单一资产管理计划 | 968,523 | 968,523 | 0.0394 | ||
| 财通基金－吴清－财通基金安吉136号单一资产管理计划 | 726,392 | 726,392 | 0.0295 | ||
| 财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏1号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 | ||
| 财通基金－久银鑫增17号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 11,259,080 | 11,259,080 | 0.4579 | ||
| 财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划 | 1,210,654 | 1,210,654 | 0.0492 | ||
| 财通基金－中和资本耕耘635号私募证券投资基金－财通基金中和耕耘28号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 财通基金－启元多策略7号私募证券投资基金－财通基金点赢1号单一资产管理计划 | 242,130 | 242,130 | 0.0098 | ||
| 财通基金－信银睿泽1号定增私募投资基金－财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划 | 242,130 | 242,130 | 0.0098 | ||
| 财通基金－欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1072号单一资产管理计划 | 242,130 | 242,130 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量4号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计划 | 363,196 | 363,196 | 0.0148 | ||
| 财通基金－汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金－财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 | 121,065 | 121,065 | 0.0049 | ||
| 财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 96,852 | 96,852 | 0.0039 | ||
| 财通基金－江西大成资本管理有限公司－财通基金玉泉合富37号单一资产管理计划 | 2,421,307 | 2,421,307 | 0.0985 | ||
| 财通基金－周玲－财通基金玉泉1056号单一资产管理计划 | 2,421,307 | 2,421,307 | 0.0985 | ||
| 财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 726,392 | 726,392 | 0.0295 | ||
| 财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 | ||
| 财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划－ | 242,131 | 242,131 | 0.0098 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 财通基金天禧安华1号单一资产管理计划 | |||||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划－财通基金天禧安华2号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划－财通基金天禧安华3号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划－财通基金天禧安华4号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划－财通基金天禧安华5号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划－财通基金天禧安华7号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划－财通基金天禧安华8号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划－财通基金天禧安华10号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－华安证券智慧稳健FOF十号集合资产管理计划－财通基金天禧安华11号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－黄建涛－财通基金玉泉1058号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 财通基金－韩笑－财通基金天禧定增29号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－杜继平－财通基金天禧定增33号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－奚敏琴－财通基金波动增长1号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－程利伟－财通基金玉泉1091号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－叶卫真－财通基金真赢1号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－张继东－财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－上海朗程财务咨询有限公司－财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 财通基金－倪力鸣－财通基金征程2号单一资产管理计划 | 48,426 | 48,426 | 0.0020 | ||
| 12 | 安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高3号私募证券投资基金 | 安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高3号私募证券投资基金 | 8,716,707 | 8,716,707 | 0.3545 |
| 13 | 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司 | 吉林市丰创国有资本投资运营有限公司 | 8,958,837 | 8,958,837 | 0.3643 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4,358,353 | 4,358,353 | 0.1773 |
| 诺德基金－纯达定增精选十一号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划 | 3,631,961 | 3,631,961 | 0.1477 | ||
| 诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划 | 1,937,046 | 1,937,046 | 0.0788 | ||
| 诺德基金－纯达知行二号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划 | 1,210,654 | 1,210,654 | 0.0492 | ||
| 诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江188号单一资产管理计划 | 6,053,268 | 6,053,268 | 0.2462 | ||
| 诺德基金－蓝墨专享9号私募证券投资基金－诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 726,392 | 726,392 | 0.0295 | ||
| 诺德基金－三登香橙5号私募证券投资基金－诺德基金浦江615号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 | ||
| 诺德基金－仁灏成长优选1号私募证券投资基金－诺德基金浦江331号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 诺德基金－三登香橙1号私募证券投资基金－诺德基金浦江122号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 | ||
| 诺德基金－三登香橙2号私募证券投资基金－诺德基金浦江154号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 | ||
| 诺德基金－三登香橙3号私募证券投资基金－诺德基金浦江223号单一资产管理计划 | 484,261 | 484,261 | 0.0197 | ||
| 诺德基金－三登香橙4号私募证券投资基金－诺德基金浦江381号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 诺德基金－易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划－诺德基金浦江524号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 诺德基金－广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江597号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 诺德基金－从石7号私募证券投资基金－诺德基金浦江642号单一资产管理计划 | 242,131 | 242,131 | 0.0098 | ||
| 诺德基金－悬铃增强13号私募证券投资基金－诺德基金浦江343号单一资产管理计划 | 121,066 | 121,066 | 0.0049 | ||
| 诺德基金－浙江吉晟资产管理有限公司－诺德基金浦江569号单一资产管理计划 | 121,066 | 121,066 | 0.0049 | ||
| 诺德基金－弈熠宏善私募证券投资基金－诺德基金浦江401号单一资产管理计划 | 48,426 | 48,426 | 0.0020 | ||
| 诺德基金－弈熠三川2号私募证券投资基金－诺德基金浦江512号单一资产管理计划 | 48,426 | 48,426 | 0.0020 | ||
| 诺德基金－弈熠增高5号私募证券投资基金－诺德基金浦江593号单一资产管理计划 | 48,426 | 48,426 | 0.0020 | ||
| 诺德基金－弈熠协恒1号私募证券投资基金－诺德基金浦江386号单一资产管理计划 | 36,320 | 36,320 | 0.0015 | ||
| 诺德基金－江岳顺为价值成长21期私募证券投资基金－诺德基金浦江628号单一资产管理计划 | 24,214 | 24,214 | 0.0010 | ||
| 15 | WT资产管理有限公司 | WT资产管理有限公司－WT中国基金有限公司（RQFII） | 11,447,457 | 11,447,457 | 0.4656 |
| WT资产管理有限公司－WT聚焦中国基金（RQFII） | 5,501,695 | 5,501,695 | 0.2237 |
| 序号 | 公司名称 | 证券账户名称 | 持有限售股数（股） | 本次解限股数（股） | 本次解除限售股份占总股本比例（%） |
| 16 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 14,769,975 | 14,769,975 | 0.6007 |
| 17 | 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） | 绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙） | 24,213,075 | 24,213,075 | 0.9847 |
| 18 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,474,576 | 8,474,576 | 0.3447 |
| 19 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 | 7,760,297 | 7,760,297 | 0.3156 |
| 合计 | 290,556,900 | 290,556,900 | 11.82 |
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
| 股份性质 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数（股） | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 股份数量（股） | 持股比例（%） | 股份数量（股） | 持股比例（%） | ||
| 一、限售流通股（或非流通股） | 291,467,100 | 11.85 | -290,556,900 | 910,200 | 0.04 |
| 高管锁定股 | 217,000 | 0.01 | 217,000 | 0.01 | |
| 首发后限售股 | 290,556,900 | 11.82 | -290,556,900 | 0 | 0 |
| 首发前限售股 | 693,200 | 0.03 | 693,200 | 0.03 | |
| 二、无限售条件流通股 | 2,167,401,243 | 88.15 | 290,556,900 | 2,457,958,143 | 99.96 |
| 三、总股本 | 2,458,868,343 | 100.00 | 2,458,868,343 | 100.00 | |
五、保荐机构的核查意见
经核查，华金证券就吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、华金证券对吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________袁庆亮 拜晓东
华金证券股份有限公司
2023年1月17日
附件：公告原文