山东路桥：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

债券代码:

山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1756 号文注 册。根据《山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行公告》,山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超 过5 亿元(含5 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者 询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年6 月12 日,具体发行情况如下:

本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%,即5 亿 元;最终网下实际发行数量为5 亿元,占本期债券发行规模的100%。本期债券 的票面利率为1.75%,认购倍数为2.94。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券2.8 亿元。承销商及其关联 方参与本期债券认购的报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》,《深圳证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

发行人开设监管账户作为本期募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的 存放、使用及监管,账户明细如下:

1、银行名称:浙商银行股份有限公司济南分行

账户名称:山东高速路桥集团股份有限公司

账号:4510000010120100843266

2、银行名称:中信银行股份有限公司济南槐荫支行

账户名称:山东高速路桥集团股份有限公司

账号:8112501013201570120

3、银行名称:兴业银行济南分行营业部

账户名称:山东高速路桥集团股份有限公司

账号:376010100101728474

特此公告。

开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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