柳工：华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司为参股子公司提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对柳工拟为参股子公司提供担保的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、担保情况概述

为满足参股子公司武汉杨泗港大桥有限公司生产经营流动资金和固定资产投资等需求，公司提供最高融资额度6,060万元担保，具体情况如下：

单位：万元

上述担保不属于关联交易。

二、被担保方基本情况

公司名称：武汉杨泗港大桥有限公司

成立日期：2014年12月24日

注册地点：武汉市汉阳区马鹦路6号中青假日酒店8212室

法定代表人：黄支金注册资本：3亿元主营业务范围：对路桥工程投资；城市建设管理；城镇化建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：中铁大桥局有限公司50%，武汉武船投资控股有限公司35%，江苏法尔胜泓昇集团有限公司10%，柳州欧维姆机械股份有限公司5%

2021年度经审计财务状况：资产总额649,797.01万元，负债总额367,444.65万元，净资产282,352.36万元，资产负债率56.55%，营业收入47,695.32万元，利润总额0万元，净利润0万元。2022年度经审计财务状况：资产总额603,357.28万元，负债总额321,005.23万元，净资产282,352.05万元，资产负债率53.20%，营业收入0万元，利润总额-0.31万元，净利润-0.31万元。

三、担保协议的主要内容

公司为上述公司提供2023年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

四、担保风险及控制

1、每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报；

2、参股子公司武汉杨泗港大桥有限公司在办理担保事项时，其他股东方均需按出资比例提供同等担保。

五、已履行的决策程序

2023年4月25日至4月26日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项出具了无异议的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2022年度批准对23家下属全资子公司及2022年度新设或新增纳入的

全资子公司提供最高额度116.26亿元的担保，占公司（合并报表）2022年经审计净资产157.47亿元的73.83%。截止2022年年末实际使用担保额为62.83亿元，无逾期损失。

五、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

上述事项已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项出具了无异议的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。保荐机构对上述事项无异议。（以下无正文）