中绿电：2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)票面利率公告

天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中

和绿色公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年12月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2023]2833号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。

天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元。

2023年12月27日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为3.00%-4.00%。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为

3.37%。

发行人将按上述票面利率于2023年12月28日和2023年12月29日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年12月26日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

天津中绿电投资股份有限公司（公章）

年 月 日

中信证券股份有限公司（公章）

年 月 日

国泰君安证券股份有限公司（公章）

年 月 日

中国国际金融股份有限公司（公章）

年 月 日