泸州老窖：关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-46

泸州老窖股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250,000.00万元，扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元，债券简称“19老窖01”。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.50%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元，债券简称“20老窖01”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截

至“19老窖01”回售登记最后日期收市后，“19老窖01”投资者全部申请回售。2022年8月29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19老窖01”投资者兑付全部本息。同日，“19老窖01”在深圳证券交易所摘牌。

截至2024年6月30日，募集资金账户余额为395,362,008.50元，存放于募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

（1）截至2022年6月30日止，2019年第一期公司债募集资金已全部使用完毕。2022年8月29日，“19老窖01”在深圳证券交易所摘牌。

（2）截至2024年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

（3）截至2024年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）

二、募集资金存放和管理情况

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

（1）规范管理情况说明

为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

（2）闲置募集资金现金管理情况

公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金

管理：

使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020年10月29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。

2.募集资金存储情况

截至2024年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：

三、募集资金存放和管理情况

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金具体使用情况

公司本次募集资金金额合计3,984,000,000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2024年6月30日止，本公司本次累计使用募集资金3,710,891,079.61元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明截至2024年6月30日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2024年6月30日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金653,444,758.68元。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

6.募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年6月30日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金截至2024年6月30日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金无。

六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

七、结论

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：

1.2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

泸州老窖股份有限公司

董事会2024年8月31日

附表一：

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计398,400.00万元，系本次债券分别于2019年8月发行总额250,000.00万元和2020年3月发行总额150,000.00万元合计发行总额400,000.00万元，扣除已支付的两次发行费用合计1,600.00万元后的金额。注2：因债券的核准和发行时间有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情况确定。注3：截至2024年6月30日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。注4：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元

注：截至2024年6月30日止，所有募集资金实际投资项目未发生变更。