太阳能：2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)票面利率公告

债券代码：148295债券简称：23太阳GK01债券代码：

148296债券简称：

太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券

（专项用于碳中和）（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币

亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3730号文注册。中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元），本期债券品种一期限为1+1年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为3+2年期，附第

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023年5月18日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为

2.30%-3.30%，品种二利率询价区间为

2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券品种一票面利率为

2.50%，品种二票面利率为

3.13%。

发行人将按上述票面利率于2023年

月

日至2023年

月

日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年5月17日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告》。

特此公告。（本页以下无正文）

发行人：中节能太阳能股份有限公司

年月日

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

年月日