钒钛股份：2023年度董事会工作报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2023年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

二、经营分析

（一）概述

1．生产方面

报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以V

O

计）4.98万吨，同比增长6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉25.10万吨（其中氯化钛白粉1.31万吨），同比增长3.09%；钛渣19.34万吨，同比增长3.27%。

2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入143.80亿元，较上年同期减少7.07亿元，同比下降4.69%；营业成本123.09亿元，较上年同期减少3.2

亿元，同比下降2.53%；营业毛利20.71亿元，较上年同期减少3.87亿元，同比下降15.76%，归属于上市公司股东的净利润10.58亿元，较上年减少2.87亿元，同比下降21.32%，主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。

（二）收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

分季度主要财务指标：

单位：元

归属于上市公司股东的净利润

2. 营业成本构成

单位：元

单位：元

其他

（三）费用

单位：元

（四）研发投入

公司主要研发项目：

开展了钙法提钒焙烧、浸出、沉钒工艺优化及装备升级研究，建立工艺控制模型，实现自动化浸出及沉钒。

公司研发人员情况：

本科

公司研发投入情况：

（五）现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本年度经营活动现金流入1,000,978.59万元，比上年度减少29,867.19万元，主要是本年营业收入下降影响所致；

经营活动现金流出974,702.58万元，比上年度增加139,846.09万元，主要是本年采购原材料、动力、票据到期兑付等支付的货币增加所致；

本年度投资活动现金流入785.77万元，比上年度减少13,494.21万元，主要是上年处置土地所致；投资活动现金流出321,208.05万元，比上年度增加305,693.37万元，主要是本年度收购阳润科技、工程项目支出以及办理定期存款业务增加所致；

本年度筹资活动现金流入234,129.14万元，比上年度增加213,849.01万元，主要是本年度募投资金增加所致；筹资活动现金流出13,111.31万元，比上年度减少26,034.10万元，主要是上年支付收购西昌钒制品股权转让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量26,276.02万元，净利润107,214.91万元，差异 80,938.89 万元，主要是固定资产折旧、使用权资产折旧及无形资产摊销影响34,367.38 万元，资产减值准备及信用减值损失影响2,229.96 万元，投资收益影响-3,155.31万元，存货上升影响-7,469.08万元，经营性应收票据上升影响-59,869.24万元，合同负债下降影响-29,898.56万元，应付票据下降影响-15,951.28万元，其他变动影响-1,192.76万元。

三、资产、负债状况

（一）资产构成重大变动情况表

单位：元

（二）截至报告期末的资产权利受限情况

款抵押物

四、投资状况

（一）总体情况

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

金额

（四）募集资金使用情况

1.募集资金总体使用情况

单位：万元

2023年

2.募集资金承诺项目情况

单位：万元

升级建设项目

3.募集资金变更项目情况

公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

（二）出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况

主要控股参股公司情况说明：

1．西昌钒制品本期实现净利润52,791.37万元，较上年减少15,543.24万元，主要原因是钒产品价格下降。

2．重庆钛业本期实现净利润2,763.99万元，较上年增加11,722.27万元，主要原因是销量上升及成本下降。

3．东方钛业本期实现净利润3,310.27万元，较上年减少4,965.82万元，主要原因是钛白粉价格下降以及硫酸亚铁等其他业务利润下降。

4．2023年8月，非同一控制现金收购攀枝花市阳润科技有限公司51%股权，并对其进行控制。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局及未来发展趋势

公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

钒产业方面，在钢铁领域，钒在钢铁领域约70%用于钢筋，随着国家对高强钢筋的应用推广及淘汰335MPa级及以下钢筋等政策实施，按照国内10亿吨粗钢规模计算，预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有部分增长空间。即使粗钢总量下降10%，提质增量部分预计也可保持现有钒需求。在非钢领域，全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长，其中新能源战略推动储能用钒需求增长；全球航空工业快速发展，国内军民融合、大飞机战略落实，将提升钒钛合金需求；非钢用钒前景可期。

钛渣方面，2023年因下游钛白粉市场低迷及生产工艺调整，钛渣市场需求有所减弱。2024年受下游钛白粉、海绵钛市场新增产能大量释放，而钛渣供应相对稳定，预计2024年钛渣市场需求较2023年有所增加。

钛白粉方面，随着经济形势逐步向好，2024年国内产能还将进一步扩张，产量进一步释放，国外产量进一步减少，产能利用率进一步降低，总体持续以销定产格局。需求方面，预计全球与2023年基本持平。

（二）机遇与挑战

1．机遇

（1）国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革、压减过剩行业产能、更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。

（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

（3）国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工艺大力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。

（4）国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化速度加快，钒的用量将取得大的突破。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。

（5）环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环保执法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。

2．挑战

（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。

（2）终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用，可能影响钒的供需平衡。

（3）钛渣市场受硫酸法钛白粉企业生产工艺调整（生产原料由钛渣改用为钛精矿）影响，市场趋弱。

（4）国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产量在近几年会迅速放大，在市场方面竞争将逐渐激烈。

（三）公司发展战略

发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争力的钛产品供应商，全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。

（四）业务发展计划

2024年公司业务发展计划为：完成钒产品（以V

O

计）5万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉4.35万吨，钛渣21.6万吨；力争实现营业收入143亿元。

公司将持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、智能制造的技术创新型企业。公司将构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心，打造一流先进材料企业。2024年公司将继续实施生产经营精细化管控，坚定提升制造系统保障力，坚持“均衡、稳定、经济、高效”生产组织

原则，以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。

八、董事、监事和高级管理人员情况

（一）基本情况

日

（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况

围绕公司战略规划及年度经营目标，结合高管人员工作分工，制

定公司高管人员综合考核评价管理办法。公司高管人员薪酬与本人岗位责任、承担风险及综合考核评价结果挂钩，体现岗位及绩效差别。年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、专项奖励、津补贴构成，其中：基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入；效益年薪是按综合考核评价结果获得的基薪水平之上的年度收入，与综合考核评价结果挂钩；超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励，根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励；专项奖励是对高管人员在公司改革发展、转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励；津补贴按公司相关规定执行。公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计512.17万元。

单位：万元

李海波

注：上述人员薪酬数据为在2023年担任公司董监高期间从公司领取的报酬。

（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

九、董事会重点工作

（一）报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股权激励、向特定对象发行股票等有关议案进行审议并作出决议。2023年累计召开董事会7次，审议通过议案51项，在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（二）顺利完成向特定对象发行股票募集资金工作

为切实发挥资本市场融资平台功能，通过向特定对象发行股票方式，为重点项目募集资金和补充流动资金，进一步降低资产负债率。经公司董事会审议，确定为“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”等7个重点项目募集资金22.8亿元，募集资金于2023年6月26日到账，

为公司钒钛产业重点项目建设提供了资金保障。

（三）公司治理成效获资本市场认可

公司积极参与主流证券媒体组织的价值评选活动，2023年公司荣获“国新杯 ?ESG 金牛奖碳中和五十强”、金蜜蜂 2023 年优秀企业社会责任报告“环境责任信息披露奖”、“2023同花顺上市公司年度评选TOP300最具人气上市公司”等荣誉，公司在资本市场形象进一步提升。

（四）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：

1．聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照2022年度股东大会的决议，董事会聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2．完成《公司章程》修订工作

因公司对股权激励离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销和实施向特定对象发行股票项目，导致公司股本发生变化，根据《公司法》等有关法律法规，董事会按照股东大会决议，顺利完成《公司章程》修订和工商变更登记。

十、公司2023年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，认为：公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章

程的规定，建议2023年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024年3月22日