金科股份：关于公司债券相关事项的公告
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：H0金科03，债券代码：149129.SZ）（以下简称“本期公司债”或“本期债券”）应于2023年2月28日分期兑付支付全部本金
的5%以及该部分本金自2022年5月28日（含）至2023年2月28日（不含）期间利息。截至本公告披露日，公司尚未在宽限期内足额兑付本期债券应付本息，关于本期债券的持有人会议仍在表决过程中，公司将与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益。
现将具体情况公告如下：
一、本期债券基本情况
| 发行人名称 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 债项名称 | 金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 债项简称 | H0金科03（曾简称“20金科03”）2 |
| 债项代码 | 149129.SZ |
| 发行金额 | 12.50亿元 |
| 起息日 | 2020年5月28日 |
| 发行期限 | 2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付) |
| 债项余额 | 10亿元 |
截至2022年5月28日的全部本金12.5亿元
根据《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，公司债券将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定进行转让，金科股份存续公司债券于2022年12月19日起作为特定债券进行转让，特定债券简称前冠以“H”字样。
| 偿还类别 | 本息分期兑付 |
| 本计息期债项利率 | 5.00% |
| 本息兑付日 | 2023年2月28日(如遇法定节假日，则顺延至下一交易日） |
| 本期应偿付本息金额 | 64,843,750.00元，其中本金62,500,000.00元，利息2,343,750.00元 |
| 主承销商/联席主承销商 | 中山证券有限责任公司 |
| 存续期管理机构 | 中泰证券股份有限公司/申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 信用增进安排 | 以“天津天湖南苑及天湖广场项目”的项目公司天津滨奥置业有限公司70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项目公司湖南金科房地产开发有限公司30%的股权及前述股权对应的全部收益用于“20金科03”债券的质押增信 |
二、本期公司债相关情况说明
根据《关于召开“20金科03”2022年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人会议决议的公告》，该次持有人会议已通过《关于修改宽限机制适用情形的议案》，在发生“本期债券到期发行人未能按期足额偿付或未能足额偿付应付本金”和/或“发行人未能按期足额偿付或未能足额偿付本期债券的应付利息”的情形下，给予公司在发生违约情形之后一定期限的宽限期（宽限期为30个工作日），若公司在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成公司在本期债券项下的违反规定，无需适用救济与豁免机制。因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司尚未在宽限期内足额兑付本期公司债应付本息，关于本期公司债相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。
三、本期公司债本息偿付安排
自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来，公司积极履行主体责任，与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益；截至本公告出具日，关于本期公司债展期的持有人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
四、后续安排及相关说明
公司将按照相关法律法规和《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十二日