中山公用：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告

证券代码：148605 证券简称：24中山K1

中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文注册。中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含）。本期债券代码为148605，债券简称为24中山K1，为3年期固定利率债券。

2024年2月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间均为2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.63%。

发行人将按上述票面利率于2024年2月23日至2024年2月26日面向专业机构投资者网下公开发行。具体认购方法请参考2024年2月21日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：中山公用事业集团股份有限公司

年 月 日

主承销商：广发证券股份有限公司

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