东北证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券债券代码：148512 债券简称：23东北01

东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞844号文注册。根据《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2023年11月16日至2023年11月17日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即25亿元；最终网下实际发行数量为23.80亿元，占本期债券发行规模的100%，票面利率为3.40%，全场认购倍数1.344倍。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未参与认购本期债券。

3、本期债券承销机构为东吴证券股份有限公司，经核查，本期债券实际获配机构中不存在上述承销机构及其关联方参与的情形。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：东北证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：东吴证券股份有限公司

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