*ST炼石：公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告

炼石航空科技股份有限公司

验资事项说明

附件3

验资事项说明

一、基本情况炼石航空科技股份有限公司成立于1993年6月8日。公司注册地址为陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号，总部办公地址为四川省成都市双流区西航港大道2999号。公司统一社会信用代码为916111002217259967，法定代表人为张政。

本次发行前公司的注册资本与实收资本（股本）均为671,616,059.00元，变更后公司申请的注册资本与股本均为人民币873,100,876.00元。

二、申请变更的资本及出资规定

本次变更前贵公司注册资本为人民币671,616,059.00元，股本为人民币671,616,059.00元。根据贵公司2023年6月6日召开的2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，于2023年12月14日贵公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号）。

贵公司本次的发行对象为四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集团”），募集资金总额不超过1,090,032,859.97元，扣除发行费后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金，发行股票数量不超过201,484,817股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

三、审验结果

本次发行股票，共募集资金人民币1,090,032,859.97元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、股票登记费等发行费用（含税）共计12,163,417.22元后，实际募集资金净额1,077,869,442.75元，其中增加注册资本人民币201,484,817.00元，增加资本公积876,384,625.75元。

经审核，用于本次发行的发行费用明细如下：

验资事项说明

货币单位：人民币元

费用类别

（一）截至2023年12月19日11:30止，贵公司已向特定对象发行普通股201,484,817股，发行价格为5.41元/股，募集资金总额为人民币1,090,032,859.97元。本次募集资金由四川发展航空产业投资集团有限公司出资人民币1,090,032,859.97元，承销商天风证券股份有限公司扣除承销费人民币6,000,000.00元后，向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款，实际到位资金为人民币1,084,032,859.97元，2023年12月19日由承销商天风证券股份有限公司汇入贵公司在中信银行成都金牛支行的人民币存款账户（账号：811001082299000697）内。

（二）变更后累计实收股本为人民币873,100,876.00元，占变更后注册资本的

100.00%。

五、其他事项

（一）募集资金的锁定期安排

航投集团认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次发行完成后，航投集团之一致行动人引领资本、引领资本1号资管计划所持有的公司的股票自本次向特定对象发行股票结束之日起十八个月内不得转让。

若上述锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及相关方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（二）登记情况说明

截至2023年12月19日11:30止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币873,100,876.00元，本次新增股本尚未在中国证券登记结算有限责任公司完成登记，尚未完成工商变更登记。