恒逸石化：关于“恒逸转2”预计触发赎回条件的提示性公告

债券代码:127067

债券简称:恒逸转2

恒逸石化股份有限公司

关于“恒逸转2”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:000703,证券简称:恒逸石化

2、债券代码:127067,债券简称:恒逸转2

3、转股价格:10.37 元/股

4、转股时间:2023 年1 月30 日至2028 年7 月20 日

恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)股票自2026 年 4 月7 日至2026 年4 月20 日,已有十个交易日的收盘价不低于“恒逸转2”当 期转股价格的130%(即13.481 元/股),如果公司股票连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将会触发《恒 逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说 明书》”)中约定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款,公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的可转换公司债券,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细 了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定,及时关注公司后 续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]565号)核准,本公司于2022年7月

21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券,扣除承销及保荐费用 1,460万元后,剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字 (2022)第010084号验资报告。

(二)上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意,公司300,000 万元可转 换公司债券已于2022 年8 月18 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒 逸转2”,债券代码“127067”。

(三)转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023 年1 月30 日)起至 可转换公司债券到期日(2028 年7 月20 日)止。

(四)转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.50 元/股,不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司2024 年5 月10 日召开的2023 年度股东大会审议通过了2023 年年 度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含税),不送红股、不进行公积金转 增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2024 年6 月 26 日起由原来的10.50 元/股调整为10.41 元/股。

3、公司2025 年5 月15 日召开的2024 年度股东大会审议通过了2024 年年 度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元(含税),不送红股、不进行公积金转 增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2025 年6 月 20 日起由原来的10.41 元/股调整为10.36 元/股。

4、公司2025 年5 月15 日召开的2024 年度股东大会审议通过了《关于变更 第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的

63,703,752 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股 份注销事宜已于2025 年7 月9 日办理完成。根据可转换公司债券相关规定,“恒 逸转2”的转股价格于2025 年7 月11 日起由原来的10.36 元/股调整为10.37 元/ 股。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,“恒逸转2”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B 2 ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券 票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明

2026 年4 月7 日至2026 年4 月20 日,公司股票已有十个交易日的收盘价 不低于“恒逸转2”当期转股价格的130%(即13.481 元/股)。

如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%(含130%),将触发“恒逸转2”有条件赎回条款。若触发有

条件赎回条款,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券,并及时履行信息 披露义务。

四、其他说明

公司将根据《可转换公司债券管理办法(2025 年修正)》《深圳证券交易所 股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号 ——可转换公司债券(2025 年修订)》等相关规定和《募集说明书》的约定,于 触发“恒逸转2”赎回条款后确定本次是否赎回“恒逸转2”,并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后 续公告,注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日