河钢股份：关于永续中期票据发行结果的公告

河钢股份有限公司关于2023年第一期永续中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司2021年度股东大会审议批准，河钢股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册发行总额不超过人民币50亿元的永续中期票据（注册通知书号：中市协注〔2022〕MTN882号）。根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，公司于2023年4月17日至2023年4月18日在银行间市场发行了永续中期票据，现将发行结果公告如下：

1. 债券名称：河钢股份有限公司2023年度第一期中期票据

2. 债券简称：23河钢股MTN001；债券代码：102380953

3. 债券期限：2+N年

4. 发行规模：人民币20亿元

5. 票面利率：3.87%

6. 起息日：2023年4月19日

本次发行主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

本次募集资金于2023年4月19日到账，将全部用于偿还有息债务。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2023年4月20日