河钢股份：2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告

债券代码：148794.SZ 债券简称：24河钢Y1债券代码：148795.SZ 债券简称：24河钢Y2

河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币100亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】834号”文同意注册。根据《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。本期债券分两个品种，品种一的期限为3+N年期，债券简称为“24河钢Y1”，债券代码为“148794.SZ”；品种二的期限为5+N年期，债券简称为“24河钢Y2”，债券代码为“148795.SZ”。2024年6月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，其中品种一利率询价区间为1.9%-2.9%；品种二利率询价区间为2.1%-

3.1%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商共同协商，最

终确定本期债券品种一的票面利率为2.46%；品种二的票面利率为2.61%。

发行人将按上述票面利率于2024年6月26日至2024年6月27日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年6月24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：河钢股份有限公司

年 月 日

主承销商：财达证券股份有限公司

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主承销商：光大证券股份有限公司

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