河钢股份：2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币

亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834号文）同意注册。根据《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过

亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的期限为3+N年期，债券简称为“25河钢Y2”，债券代码为“524208.SZ”。2025年

月

日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券的利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为

2.48%。发行人将按上述票面利率于2025年4月10日至2025年4月11日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年

月

日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。（本页以下无正文）

发行人：河钢股份有限公司

年月日

牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司

年月日

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

年月日

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

年月日

联席主承销商：光大证券股份有限公司

年月日

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

年月日

联席主承销商：国金证券股份有限公司

年月日

联席主承销商：平安证券股份有限公司

年月日