国元证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：148722证券简称：24国元02证券代码：148723证券简称：24国元03

国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993号文注册。

国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含30亿元）。

2024年4月23日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一的利率询价区间为2.00%-3.00%，品种二的利率询价区间为

2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.29%，品种二票面利率为2.40%。

发行人将按上述票面利率于2024年4月24日至2024年4月25日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年4月22日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：国元证券股份有限公司

年月日

主承销商：西部证券股份有限公司

年月日