国元证券：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告

国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券(第一期)发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币130亿 元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根 据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)发行公告》,国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 10亿元(含)。本期债券的期限为2年期。本期债券发行价格为每张100元,采取 网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年4月13日至2026年4月14日,具体发行情况如下:

1、网下发行

本期债券的实际发行规模为10亿元,票面利率为1.66%,认购倍数为4.67倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未 认购本期债券。

3、牵头主承销商长城证券股份有限公司认购本期债券5,000万元,其关联方 博时基金管理有限公司认购本期债券7,000万元,报价公允、程序合规,符合相 关法律法规的规定。

联席主承销商广发证券股份有限公司认购本期债券9,000万元,报价公允、 程序合规,符合相关法律法规的规定,其关联方未认购本期债券。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

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长城证券股份有限公司

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日

2026 4 月 14