中交地产：关于调整“23中交02“募集资金拟偿还有息债务明细的公告

中交地产股份有限公司

关于调整“23中交02”募集资金拟偿还有息债务明细的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中交地产股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）在2023年4月6日完成发行（债券代码：148235，债券简称：23中交02）。本期债券发行规模为7亿元，发行期限为2年期。

根据《中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定：募集资金用途为本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过7亿元用于偿还公司到期金融机构借款。本期债券发行时确定的募集资金偿还有息债务明细具体如下：

单元：万元债务人

是否纳入合并范围

债权人

借款起始日

借款到期日（注）

借款余额

拟使用募集资金

金额上限

西安沣河映象置业有限公司

是

平安银行

2022-12-23

2023-04-30119,990.00

45,000.00慈溪中交港城置业有限公司

是

农业银行

2021-01-14

2023-05-21107,400.00

6,100.00昆明中交盛洋房地产有限公司

是

兴业银行

2021-05-21

2023-05-2550,000.00

20,000.00

苏州华启地产有限公司

是

中国银行、农业银行

2021-01-5

2023-06-27123,000.00

18,500.00合计

-

-

--400,390.00

89,600.00注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变更，但公司会履行相关的信息披露。”现根据公司用款计划的调整，公司将部分拟偿还有息负债明细进行调整，调整后的用途如下：

单元：万元借款人

是否纳入合并范围

贷款人

到期日/付款时间（注）

贷款余额

拟使用募集资

金金额

中交鑫盛贵安新区

置业有限公司

是

建设银行

2023-04-2048,100.00

3,500.00中交城市发展（山东）有限公司

是

恒丰银行

2023-06-13201,405.95

11,440.00中交地产股份有限

公司

是

中国银行

2023-06-1930,000.00

10,315.00慈溪中交港城置业有

限公司

是

农业银行

2023-06-20107,400.00

6,100.00苏州华启地产有限公

司

是

中国银行、农

业银行

2023-06-27123,000.00

19,182.90武汉锦绣雅郡置业有

限公司

是

建设银行

2023-09-2742,850.00

12,850.00西安沣河映象置业有

限公司

是

浙商银行

2023-09-2724,000.00

15,000.00合计

- - -576,755.95

78,387.90注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款上述调整系发行人进一步提高募集资金使用效率、优化债务结构的措施，将不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息。公司将继续履行本期债券募集说明书中关于募集资金使用的相关承诺。特此公告。