中交地产：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

债券代码：148385 债券简称：23中交04

中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币30.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831号文注册。根据《中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币7.00亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售方式。本期债券发行时间自2023年7月20日至2023年7月21日为网下发行日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即7亿元；最终品种一网下实际发行数量为7亿元，占本次债券发行规模的100%；品种二发行规模全部回拨至品种一。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、本期债券承销机构国新证券股份有限公司及其关联方，中国国际金融股份有限公司及其关联方均未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

发行人：中交地产股份有限公司

年 月 日

牵头主承销商：国新证券股份有限公司

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联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

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