国海证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码：524793证券简称：26国海01

国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币

亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918号文注册。根据《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过

亿元（含），发行价格为每张

元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2026年

月

日至2026年

月

日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券发行期限为

年，发行规模为

15.00

亿元，票面利率为

1.74%

，认购倍数为

3.67

倍。发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行金额为

15.00

亿元，拟全部用于置换公司偿还存量债券“

国海

”本金的自有资金，具体情况如下：

单位：亿元债务类型

债务人

债券简

称

发行场所

债券发行

方式

债券起

息日

债券到

期日

债券回售日

债券余额

拟使用募集资金金

额私募债

国海证券

23国海

深圳证券交易

所

非公开发

行

2023.3.242026.3.24-0.0015.00合计0.0015.00本期债券募集资金专项账户如下：

（

）账户一：

账户名称：国海证券股份有限公司开户银行：兴业银行南宁分行营业部银行账户：

552010100101245464（

）账户二：

账户名称：国海证券股份有限公司开户银行：中国邮政储蓄银行南宁市分行营业部银行账户：

945011013000903213特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

2026年

月

日5 13