国海证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

国海证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币100 亿元 (含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918 号文注册。 根据《国海证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 发行公告》,国海证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二 期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过15 亿元(含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2026 年6 月10 日至2026 年6 月11 日。根据网下向专业机 构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人协商一致,最终确定本期债券发行期限为 2 年6 个月,发行规模为15 亿元,票面利率为1.69%,认购倍数为2.73 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与 本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易 所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有 关要求。

本期债券募集资金专项账户如下:

(1)账户一:

账户名称:国海证券股份有限公司

开户银行:兴业银行南宁分行营业部

银行账户:552010100101245464

(2)账户二:

账户名称:国海证券股份有限公司

开户银行:华夏银行南宁分行

银行账户:13050000002172889

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债 券(第二期)发行结果公告》之签章页)

粉股份有

发行人:

国海证券股份有限 海

226年6月

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债 券(第二期)发行结果公告》之签章页)

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