漳州发展：关于公司2024年度第一期永续中期票据发行结果公告
福建漳州发展股份有限公司关于公司2024年度第一期永续中期票据
发行结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于开展永续债券业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币12 亿元的永续债券，并授权管理层办理发行债券的具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于拟开展永续债券业务的公告》（公告编号：2024-009）。2024年10月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1036号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为6亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司2024年度第一期永续中期票据于2024年11月22日完成发行，募集资金已于2024年11月25日到账。现将发行结果公告如下：
| 债券名称 | 福建漳州发展股份有限公司 2024年度第一期中期票据 | 债券简称 | 24漳州发展MTN001 |
| 代码 | 102485002 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2024年11月25日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 计划发行总额（亿元） | 6.00 | 实际发行总额（亿元） | 6.00 |
| 发行利率（%） | 2.95 | 发行价（百元面值） | 100 |
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | ||
本次永续中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）公告。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二四年十一月二十七日
附件：公告原文