广发证券：2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)票面利率公告

证券代码：148501 证券简称：23广发D4证券代码：148502 证券简称：23广发D5

广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）

票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过200亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文同意注册。广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一债券简称为“23广发D4”，债券代码为“148501”；品种二债券简称为“23广发D5”，债券代码为“148502”。2023年11月8日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一“23广发D4”网下询价区间为2.00%-3.00%，品种二“23广发D5”网下询价区间为2.10%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一“23广发D4”票面利率为2.64%，品种二“23广发D5”票面利率为2.68%。

发行人将按上述票面利率于2023年11月9日至2023年11月10日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年11月7日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：华英证券有限责任公司（公章）

2023年 月 日