广发证券：2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)发行结果公告

证券代码：148501 证券简称：23广发D4证券代码：148502 证券简称：23广发D5

广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）

发行结果公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币200亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文注册。根据《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》，广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本次债券发行时间自2023年11月9日至2023年11月10日，其中品种一发行期限为270天，最终发行规模为30亿元，最终票面利率为2.64%，认购倍数为2.8倍；品种二发行期限为364天，最终发行规模为30亿元，最终票面利率为2.68%，认购倍数为2.5倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。

本次债券牵头主承销商招商证券股份有限公司的关联方招银理财有限责任公司参与了本次债券的认购，最终获配总金额1.9亿元；联席主承销商海通证券股份有限公司和申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了本期债券认购，最终获配总金额0.6亿元；联席主承销商平安证券股份有限公司的关联方建信基金管理有限责任公司和平安理财有限责任公司参与了本期债券认购，最终获配总金额分别为3.8亿元和1亿元。上述报价及程序均符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短

期公司债券（第四期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）

2023年 月 日

联席主承销商：华英证券有限责任公司（公章）

2023年 月 日