广发证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

证券代码：148583 证券简称：24广发01证券代码：148584 证券简称：24广发02证券代码：148585 证券简称：24广发03

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过60亿元（含）。

2024年1月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.2%-3.2%；品种二利率询价区间为2.4%-3.4%；品种三利率询价区间为2.5%-3.5%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称为“24广发01”，债券代码为148583）票面利率为2.75%；品种二（债券简称为“24广发02”，债券代码为148584）票面利率为2.93%；品种三（债券简称为“24广发03”，债券代码为148585）票面利率为3.07%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月18日至2024年1月19日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年1月16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

主承销商：海通证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：中国银河证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：开源证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：华英证券有限责任公司

年 月 日