广发证券：2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)票面利率公告

证券代码：148591 证券简称：24广发Y1

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过30亿元（含）。

2024年1月24日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：24广发Y1，债券代码：148591）票面利率为3.15%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月25日至2024年1月26日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年1月23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

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主承销商：海通证券股份有限公司

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