广发证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年1月26日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
| 债券名称 | 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 债券简称 | 24广发01 |
| 债券代码 | 148583 |
| 信用评级 | 主体评级AAA/债项评级AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 26 |
| 债券期限 | 3年 |
| 票面年利率（％） | 2.75 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 |
| 发行日 | 2024年1月18日-2024年1月19日 |
| 起息日 | 2024年1月19日 |
| 上市日 | 2024年1月26日 |
| 到期日 | 2027年1月19日 |
| 债券面值 | 人民币100元/张 |
| 开盘参考价 | 人民币100元/张 |
| 债券名称 | 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 债券简称 | 24广发02 |
| 债券代码 | 148584 |
| 信用评级 | 主体评级AAA/债项评级AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 20 |
| 债券期限 | 5年 |
| 票面年利率（％） | 2.93 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 |
| 发行日 | 2024年1月18日-2024年1月19日 |
| 起息日 | 2024年1月19日 |
| 上市日 | 2024年1月26日 |
| 到期日 | 2029年1月19日 |
| 债券面值 | 人民币100元/张 |
| 开盘参考价 | 人民币100元/张 |
| 债券名称 | 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三） |
| 债券简称 | 24广发03 |
| 债券代码 | 148585 |
| 信用评级 | 主体评级AAA/债项评级AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 14 |
| 债券期限 | 10年 |
| 票面年利率（％） | 3.07 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 |
| 发行日 | 2024年1月18日-2024年1月19日 |
| 起息日 | 2024年1月19日 |
| 上市日 | 2024年1月26日 |
| 到期日 | 2034年1月19日 |
| 债券面值 | 人民币100元/张 |
| 开盘参考价 | 人民币100元/张 |
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
附件：公告原文