广发证券：2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行结果公告

证券代码：148591 证券简称：24广发Y1

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2024年1月25日至2024年1月26日，最终发行规模为20亿元，最终票面利率为3.15%，认购倍数为1.95倍。本期债券募集资金扣除发行费用后，13亿元用于偿还“23广发证券CP003”，7亿元用于偿还“23广发证券CP005”。

主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为12,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

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主承销商：海通证券股份有限公司

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